第十六屆奶業(yè)大會“中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研討會”7月13日舉行，中國奶業(yè)協(xié)會副會長李勝利會上分享的數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，奶業(yè)增加了100多萬頭奶牛，產(chǎn)能擴張過快，加上消費下行，奶源處于供大于求狀態(tài)，去產(chǎn)能成為奶業(yè)紓困的關(guān)鍵詞。按照歷史經(jīng)驗，本輪奶價周期底部已經(jīng)確定，今年下半年或明年上半年將是奶價反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵節(jié)點。
奶業(yè)去產(chǎn)能需求持續(xù)
自2022年下半年起，我國奶價持續(xù)走低，“奶業(yè)紓困”成為當前行業(yè)關(guān)鍵詞。國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家、中國農(nóng)業(yè)大學教授、中國奶業(yè)協(xié)會副會長李勝利在奶業(yè)大會期間分享的數(shù)據(jù)顯示，2023年-2025年，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)收入損失累計達700億元，行業(yè)生鮮乳噴粉產(chǎn)生的虧損達200億元。在當前消費環(huán)境下，奶業(yè)除依靠政府支持外，最終還是需要完善產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)供需平衡和奶價企穩(wěn)回升。
我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)自2018年觸底反彈，奶價上行周期一直持續(xù)到2021年。當時的奶價上行給奶牛養(yǎng)殖企業(yè)帶來樂觀長期前景，導致2020年至2022年大型牧場集中建設浪潮出現(xiàn)。據(jù)奶業(yè)專業(yè)雜志《荷斯坦》不完全統(tǒng)計，2021年全國新擴建牧場項目166個，涉及存欄98萬頭。2022年約148個，涉及存欄超100萬頭。2023年，隨著越來越多的牧場投產(chǎn)，奶源供給過剩情況愈發(fā)嚴重。
歷經(jīng)3年底部調(diào)整，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)進入加速變革期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國原料奶（生鮮乳、原奶）總產(chǎn)量4079萬噸，同比下降2.8%，是2018年以來首次出現(xiàn)下降。分季度看，四個季度原料奶產(chǎn)量增速分別為5.1%、2.1%、-5.8%、-9.0%，產(chǎn)能出清節(jié)奏明顯加快。
港股上市乳企澳亞集團有限公司（簡稱“澳亞集團”）在2024年財報中指出，2023年下半年起至今，奶業(yè)供給側(cè)整合一直持續(xù)。部分競爭力較弱、效率低下的中小型個體經(jīng)營或家庭經(jīng)營的奶牛牧場被迫退出市場。估算截至2024年前三個季度，10個主產(chǎn)省份的奶牛存欄數(shù)量減少6.7%。另據(jù)行業(yè)估計，乳制品行業(yè)2023年、2024年淘汰約1200萬頭奶牛。由于持續(xù)虧損及現(xiàn)金流緊張，部分牧場運營商開始退出市場并停止經(jīng)營，估算規(guī)模化牧場數(shù)量由2022年的4600個減少至2024年底的3700個。
盡管產(chǎn)能加速出清、國際奶價上漲、飼料價格下降利好國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)，但受制于下游需求增速放緩，目前原料奶供應依舊寬松，行業(yè)調(diào)整尚未完成。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月第一周，內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.04元/公斤，與前一周持平，同比下跌6.5%。
李勝利認為，當前奶業(yè)紓困應該繼續(xù)去產(chǎn)能。2018年-2022年，行業(yè)增加了100多萬頭奶牛，產(chǎn)能擴張過快，加上消費下行，目前奶源依然供大于求。建議龍頭乳企根據(jù)2025年-2026年市場需求，推動2025年奶源基地成母牛去產(chǎn)能工作，引導自有奶源加大去產(chǎn)能力度。未來1年，提高成母牛比例到55%-60%，提高后備牛留養(yǎng)標準，加大核心群性控凍精的使用，防止未來產(chǎn)能出現(xiàn)大幅萎縮。借鑒內(nèi)蒙古、新疆、河北等省份推出的產(chǎn)業(yè)紓困和扶持政策，引導主產(chǎn)省份在未來1-2年內(nèi)繼續(xù)實施產(chǎn)業(yè)紓困政策。此外，龍頭乳企未來3年可通過并購、入股、長期托管社會牧場等方式，逐漸擴大自有和可控奶源比例，穩(wěn)定基礎產(chǎn)能。
就“十五五”期間我國奶業(yè)發(fā)展，李勝利建議，全國規(guī)模奶牛存欄總體增量控制在不超過50萬頭，平均每年增量控制在10萬頭，同時調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)，壓縮后備牛比例。養(yǎng)多少牛，需要建立戰(zhàn)略研判和頂層設計體系，避免行業(yè)大起大落，即利潤高時企業(yè)一窩蜂涌入。
奶價反轉(zhuǎn)預計需要一年時間
為抵御當前奶價下行壓力，幾大原奶上市企業(yè)均延伸了業(yè)務布局。例如，中國優(yōu)然牧業(yè)集團有限公司（簡稱“優(yōu)然牧業(yè)”）開發(fā)娟姍奶、A2蛋白奶、DHA奶、有機奶等特色生鮮乳，奶山羊牧場目前已開始產(chǎn)奶。中國圣牧有機奶業(yè)有限公司（簡稱“中國圣牧”）2024年財報顯示，在當前行業(yè)態(tài)勢下，其銷售的沙漠有機奶，較普通原奶保持了較為穩(wěn)定的溢價水平。澳亞集團則計劃將肉牛牛群結(jié)構(gòu)由目前的荷斯坦牛品種升級至和牛、安格斯牛，并啟動下游牛肉品牌，以進軍高端市場。
在此次研討會上，伊利集團高級執(zhí)行總裁劉春喜表示，奶業(yè)發(fā)展受到周期波動影響，而奶業(yè)深加工是穿越周期、破解難題的一把“金鑰匙”。當原奶出現(xiàn)階段性過剩時，通過深加工，可以把過剩原奶轉(zhuǎn)化為高附加值的產(chǎn)品，也能開發(fā)出更多“量身定制”的產(chǎn)品，滿足不同人群需求。
君樂寶乳業(yè)集團董事長兼總裁魏立華認為，2024年，全國原奶總產(chǎn)量同比下降2.8%，乳制品產(chǎn)量同比下降1.9%，人均奶類消費量下降1公斤。消費者對奶制品的消費更加理性，更加關(guān)注營養(yǎng)、健康、高品質(zhì)，鮮牛奶、高品質(zhì)酸牛奶及功能性乳制品成為消費者選擇的重要因素。此外，當前B端（商業(yè)端）乳制品市場需求呈現(xiàn)快速增長趨勢，以茶飲、咖啡、烘焙等為代表的新消費市場乳制品需求量巨大。B端市場規(guī)模已近千億，但70%-80%的份額被進口乳企占據(jù)。通過加強與B端客戶合作，擴大國產(chǎn)乳制品在B端的使用，加速推動市場擴容，從而實現(xiàn)國產(chǎn)替代，是乳制品企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一條重要路徑。
“我國14億人口的全生命周期營養(yǎng)需求，特別是‘一老一小’群體的健康需求正在發(fā)生深刻變化。”黑龍江飛鶴有限公司董事長冷友斌表示，目前行業(yè)已經(jīng)針對孕產(chǎn)婦、嬰幼兒、兒童青少年、中老年等全年齡段人群推出多元化、精準營養(yǎng)產(chǎn)品。此外，創(chuàng)新不足一直是行業(yè)痛點，建議針對不同飲食區(qū)、不同地域人群的體質(zhì)差異，量身定制屬地人群專屬精準營養(yǎng)解決方案。有實力的乳企還要主動“走出去”，實現(xiàn)海外市場效益反哺國內(nèi)發(fā)展。
作為奶牛養(yǎng)殖業(yè)代表，中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司（簡稱“現(xiàn)代牧業(yè)”）總裁孫玉剛介紹，現(xiàn)代牧業(yè)將加快種業(yè)振興，完善種公牛自主培育體系和奶牛自主評價體系，實現(xiàn)核心牛群突破10萬頭、年產(chǎn)胚胎10萬枚、凍精200萬劑；系統(tǒng)推進國產(chǎn)粗飼料替代，創(chuàng)新國產(chǎn)苜蓿、燕麥草應用與“無苜蓿日糧”配方相結(jié)合，預計2030年進口草用量減少40%，飼料成本節(jié)約0.5億元；在鞏固原奶主業(yè)基礎上，探索奶牛養(yǎng)殖服務產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式，培育新增點；同時考察國外牧場，開拓海外市場，探索出海路徑。
對于奶價走勢，伊利股份近日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績說明會上預計，2025年原奶供需格局整體比2024年好一些，上游產(chǎn)能優(yōu)化趨勢還在延續(xù)。一方面，2025年以來，牛肉價格開始上行，牧場退出意愿會增加；另一方面，4月份由于關(guān)稅原因，飼料價格有一些上漲，也會加快上游產(chǎn)能出清?！翱傮w來看，大趨勢是朝著供需平衡方向發(fā)展，特別是三季度有‘雙節(jié)’，預計原奶供需能實現(xiàn)階段性平衡。”
孫玉剛在2024年業(yè)績說明會上表示，2024年四季度和2025年一季度，國內(nèi)原奶產(chǎn)能降幅提速，跌幅超過5%。從2025年1-2月份市場情況看，國內(nèi)奶牛產(chǎn)能正在加速調(diào)整，隨著中小牧場加速退出以及刺激消費政策提振，市場供需平衡有望在三季度出現(xiàn)，“本輪奶業(yè)深度調(diào)整應該會在下半年看到行業(yè)拐點”。
李勝利也認為，我國奶牛養(yǎng)殖具有典型的長周期性，按照歷史經(jīng)驗，大致每7到8年一個周期。本輪奶價周期底部已經(jīng)確定，反轉(zhuǎn)需要一年左右的時間，今年下半年或明年上半年將是關(guān)鍵節(jié)點。
新京報首席記者 郭鐵
編輯 李嚴
校對 盧茜
